La incorporación es el primer paso y una fase crítica en el recorrido del cliente que puede hacer o deshacer sus relaciones con el cliente. Los clientes se están incorporando hasta que puedan usar el producto por su cuenta. Si no los coloca en el camino correcto, puede significar un fracaso general para el cliente y su organización. Es por eso que debe asegurarse desde su primera experiencia de que el cliente está recibiendo valor para mantener baja la probabilidad de abandono.

¿Qué es la etapa de onboarding?

En sus términos más simples, el onboarding o su caso en español la incorporación se refiere a la gestión del comienzo del viaje de un cliente con una empresa . Es una etapa post- venta que prepara el escenario de retención de clientes, pues, busca comenzar una relación positiva a largo plazo con ellos.

Esta es una fase crítica en el recorrido del cliente que puede fortalecer o cortar las relaciones con ellos. se considera que un cliente está completamente incorporado hasta el momento en que puedan usar el producto por su cuenta.



Si no los coloca en el camino correcto, puede significar un fracaso general para el cliente y su organización. Por lo tanto, asegurar que el cliente está recibiendo valor y una buena experiencia disminuye la tasa de abandono y aumenta la posibilidad de que compren de nuevo.

Objetivos


Si ayudamos a los clientes a tener una experiencia de onboarding adecuada impactaría el éxito del cliente y el éxito de nuestro negocio.

  Cumplir constantemente los plazos de implementación

El tiempo de incorporación debe regularse y monitorearse para garantizar que los clientes estén avanzando hacia la adopción de sus productos o servicios. Mantenga un registro de los porcentajes de usuarios finales que reciben capacitación, clientes que están estancados por etapa y tendencias de tiempo de incorporación.


  Ofrezca constantemente una gran experiencia para los nuevos clientes

Deberá proporcionar una forma para que los clientes den sus comentarios durante las etapas de incorporación y posterior participación. Esta retroalimentación le permitirá brindar una excelente experiencia a los nuevos clientes.


  Garantice constantemente la adopción, el valor entregado y el consumo

El uso de la adopción debe ocurrir entre los primeros 90 días posteriores a la incorporación. También debería ver una tendencia al alza en el compromiso y ese valor se ha entregado dentro de este período de tiempo.

Segmentación


El segmento objetivo de esta etapa son los clientes, después del onboarding, que deberían adoptar su producto.



 Nuevos clientes pendientes de incorporación

 Cliente actualmente incorporado (organizado por estado)


 Graduado recientemente del estado de incorporación 

Mejores prácticas


Ayude a su equipo con las mejores prácticas de la industria y la empresa para acortar el tiempo de aprendizaje y capacitación y de esta forma crear coherencia en sus compromisos.


Descripción general de los pasos de incorporación para CSM y gerentes.

Cómo asegurarse de que los clientes cumplan con su parte del trato y hagan avanzar el proyecto.

Cosas que debe saber antes de organizar una reunión inicial.

Utilizar la incorporación exitosa para impulsar referencias y promoción.

Llevar a cabo una reunión de lanzamiento eficaz para mantener el impulso y no caer en el suelo

Jugadas para el éxito


Documente y automatice modelos de participación coherentes y estructurados para su equipo durante la adopción del cliente.


Entrega y preparación internas

Ejecutar el proyecto de incorporación

Complete las asignaciones de cuentas, documente y realice la transferencia de ventas

Traspaso posterior a la incorporación

Campañas

Automatice sus comunicaciones en nombre de la empresa o del gerente de éxito del cliente mediante campañas para enviar correos electrónicos automáticos activados por varios objetivos. Aquí están algunos ejemplos:

Correo electrónico de bienvenida

Mensaje    "Estamos muy contentos de tenerlos como clientes. Empecemos..."
Objetivo    Mantener el impulso después del saque inicial

Segmentación  Compradores y equipo de implementación


Correo electrónico de progreso / estado


Mensaje    "Tenemos algunas semanas más, esto es lo que hemos logrado..."
Objetivo     Visibilidad de implementación

Segmentación   Compradores y equipo de implementación 


Correo electrónico de progreso / estado


Mensaje   "¿Cómo lo estamos haciendo hasta ahora?"
Objetivo     Obtener comentarios sobre la experiencia y mejorar

Segmentación    Al cliente potencial de implementación

Autor
1. OPIT Corporativo, Karla Hinojosa
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